初代吸血鬼

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　　二季度，这位因紫金矿业备受关注的“周期猎手”，以17亿元持仓重返化工龙头万华化学前十大流通股东名单。　　中报绘制的“藏宝图”正持续揭开面纱。不过需要注意的是，随着7月市场的波动，这些私募大佬的真实仓位或早已是另一番光景。　　邓晓峰再度加仓万华化学　　万华化学8月24日晚披露的半年报显示，高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金，二季度加仓万华化学，季末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。图片来源：万华化学2026年半年报　　邓晓峰对周期股的把握功力深厚，紫金矿业是最出名的案例。

C | 其最早于2019年开始买入紫金矿业，曾逆势加仓，伴随公司股价一路从当时的约3元/股到如今的超过30元/股，最多时持仓市值超过100亿元。在股价走高之际，邓晓峰开始减持紫金矿业，逐步获利退场。此外，他也曾重仓过中国铝业、云铝股份等周期股。　　邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，此次再度大手笔重仓，或试图在万华化学身上重现经典的价值发现之旅。　　此外，全国社保基金103组合和全国社保基金114组合分别位列万华化学第六和第九大流通股东，季末合计持仓市值超37亿元。　　外资阿布达比投资局二季度也增持了万华化学，二季度末位列第八大流通股东，季末持股市值也达到17亿元。　　调仓分歧显现　　有意思的是，高毅资产的另一位基金经理冯柳，在化工类周期股的操作上却是另一番景象。此项合作标志着零跑汽车成为首批在由单一计算平台赋能的中央计算系统运行智能座舱和辅助驾驶功能的车企。零跑汽车作为全球首批采用骁龙汽车平台至尊版的车企，将打造更高集成度的中央域控，在通讯时延、系统响应速度和稳定性、架构能效等方面达成新突破，实现智能汽车核心部件的高效协同。　　8月24日晚披露的中伟新材半年报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度大幅减持该股1550万股，从一季度末的第二大流通股东，变为二季度末的第四大流通股东。

D | 图片来源：中伟新材2026年半年报　　此外，分歧还不止于此。